Denna kunskapsartikel innehåller en steg- för steg guide hur du går tillväga när du vill lägga till och onboarda ett nytt företag i Bflow. 

1) Gå in på --> byråstödet och välj +Lägg till nytt företag.

Ser du inte rutan +Lägg till företag så kan de bero på att du inte har rätt behörighet. Prata då med din närmsta byråchef eller kontakta supporten.

2) Fyll i uppgifter och tryck spara. Det räcker med att du fyller i organisationsnummer så hämtar Bflow automatiskt mycket av informationen från bolagsverket.
Efter du sparat kan du fortsätta fylla i information om kunden i de olika flikarna i byråstödet.

3) Gå till Bflow redovisning och välj onboarding i menyn till vänster.

4) Välj företag från byråstödet att onboarda till Bflow och tryck sedan Starta onboarding.

Steg 1 i onboardingen får du fram de uppgifter du fyllt i på kunden i Byråstödet. Skulle något inte stämma kan du ändra det här innan du klickar Spara och fortsätt.

Steg 2, här väljer du vem eller vilka konsulter på din byrå som ska ha access till kunden i Bflow byrå, Bflow redovisning och vilka som ska ha access till lön på kunden. Välj sedan Spara för att komma vidare.

Steg 3, Här väljer du hur du vill importera tidigare redovisning till Bflow. Från Fortnox eller via Sie-fil (annat system).
Migreras kunden från fortnox får vi med kundregister, produktregister, kund- och levreskontror samt kopplade bilder över till Bflow i importen.

Förberedande steg: Se till att du är system administratör på kunden i fortnox och att integrationslicens är aktiverad/köpt i Fortnox. Du får en påminnelse om att säga upp licensen i sista steget i onboardingen och betalar inget för den eftersom det är 30 dagars öppet köp. 

 - Om tidigare system är Fortnox:

Välj Fortnox samt Ja på de två återstående frågorna. Klicka på "Anslut till Fortnox".

Du blir nu slussad till Fortnox inloggning. Följ instruktionerna. När detta är klart kommer systemet att börja importera data från Fortnox. När alla bockar blivit gröna tväljer du Gå till nästa.

- Om tidigare system är Annat System:

Välj "Annat system" samt "Ja" på de två återstående frågorna. Klicka på "Fortsätt med Annat system". 

Steg 4. Fakturerings uppgifter och företags logga

Här fyller du i kundens fakturerings uppgifter så som kontaktuppgifter, adress, nästa faktura nummer och betalningsmetod - alltså betalnings uppgifter och andra uppgifter som ska framgå på företagets kundfakturor. Beroende på om du väljer bankgironummer, plusgironummer eller bankkonto, behöver du fylla i olika uppgifter om kundens betal lösning. Därefter väljer du Spara.

OM kunden inte har fakturering eller ska kunna fakturera alls så kan du välja Fortsätt utan fakturering.

Då behöver du inte fylla i några uppgifter alls och fakturerings modulen blir låst för denna kund.
Självklart går det att aktivera detta i efterhand under inställningar-->administration.

. 

Steg 5. Dataverifiering eller Importera bokföring.

- Om kunden migrerats från Fortnox så får vi här en check på att den importerade datan är korrekt och kan då välja Gå till Nästa.

- Om kunden migrerats från Annat system så får vi här möjlighet att ladda in en SIE4-fil för företaget.

Bocka även i "Skapa räkenskapsår för företaget om det inte finns" så vi säkerställer att det finns ett skapat räkenskapsår för filen.

Spara bokföring.

Här ser du de konton som finns i din importerade redovisning samt vilket saldo det finns på kontot.

Det du behöver göra nu är att välja vilket konto i Bflow du vill att detta konto saldo ska importeras till.

Där samma kontonummer finns i importen och i Bflow blir raden vit.

Är raden gul så finns inte det importerade kontot i Bflow, men vi har föreslagit ett annat konto som är närbesläktat med det importerade kontot. Är raden tom så behöver du själv välja vilket konto i Bflow du vill använda för importen av detta kontosaldo. Kontot i Bflow kommer döpas om till det kontonamn som finns i importen om du inte själv skriver in ett annat kontonamn i kolumnen Bflow namn. När alla konton är mappade väljer du Spara.

Den valda mappningen som du gjort kommer automatiskt sparas i kundens företagsarkiv om du vill kika på den igen.

Företagsinställningar. Här fyller du i om kunden har en preliminärskatt som dras månadsvis. Detta fylls i med minustecken (-) först. Har kunden ingen preliminärskatt skriver du noll.

Du väljer även den mailadress du vill att kunden ska ha för inskick av leverantörsfakturor.

Denna mailadress kan sedan ges till kundens leverantörer för att få fakturorna mailade in direkt till Bflow.

I detta steg fyller du också i de moduler som kunden använder sig av. Tex ROT/RUT, Order & Offert eller tidrapport. Använder kunden inget av dessa så väljer du nej på alla och väljer sedan Spara.
Dessa moduler kan kopplas på i efterhand om kunden skulle behöva det. Det görs under 

inställningar-->administration.

Ägare & Anställda 

I detta steg kopplar du användare till företaget samt anger deras behörighet. 

Klicka på +knappen för att lägga till och skapa nya användare. Välj sedan Spara och Gå till nästa.

Vill du vänta med att lägga till ägare & anställda kan du göra det i efterhand under 

Inställningar-->Ägare & anställda.

Slutförande 

Snart är du klar! Du får här en påminnelse om att avsluta eventuella licenser så som integrations licens och kundens behörigheter till andra system. När du känner dig klar klickar du på Avsluta och aktivera.

Du får då en konfetti bomb som belöning för ditt goda arbetet. Snyggt jobbat och Välkommen till Bflow!

VÄLKOMMEN TILL BFLOW!