Hur du skapar och hanterar leverantörsfakturor

1) Välj Leverantörsfaktura på den vänstra sidopanelen.

2) Välj knappen ---> Skapa

3) Textfältet Välj leverantör

4) Det finns två alternativ när du väljer leverantör: lokal leverantör eller global leverantör. Lokal leverantör är leverantör som redan är ansluten till företaget och kan användas för att skapa faktura direkt. Global leverantör är leverantören, som är ansluten till Bflow, men som ännu inte är ansluten till företaget. 

Om du vill ansluta global leverantör söker du efter Leverantör i fältet Leverantör och fyller i namnet på leverantören eller bankgironumret. 

5) Välj det och ”koppla leverantör” fönstret visas.

6)Välj din betalningsmetod om du behöver ändra betalningsmetod för global leverantör. Välj kostnadskonto och skriv det önskade kontot eller behåll det faktiska.

7) Du kan även lägga till projekt och kostnadsställe genom att välja fält och välja önskat projekt och kostnadsställe. 

Du kan även inaktivera betalning för leverantörsfakturor som går via autogiro genom att välja inaktivera betalning. 

8) När all information har angetts väljer du spara. 

Nu kommer den globala leverantören att flyttas till den lokala kategorin och du behöver inte ge all denna information varje gång du skapar leverantörsfaktura till denna kund.

9) För göra val av annan leverantör, välj ”Ta bort” knappen. Om du vill redigera den befintliga väljer du knappen ”Ändra”. 

Ai-tolk läser av leverantörsfakturan men skulle du behöva ändra i den har du det valet.

10) Du kan ändra fakturadatum (datum då fakturan skapades) och förfallodatum (när fakturan ska betalas). Ange fakturanummer i fältet Fakturanr. Ange OCR-nummer i OCR-nummer fältet om OCR finns angivet på leverantörsfakturan. 

11) Du kan också ändra valutan genom att välja valutafält och välja rätt från listan. Valutan hämtar uppgifter Riksbanken. 

 12) Ytterligare alternativ. Inaktivera betalning (för autogirobetalningar), Periodisering och Manuell bokning. Du kan redigera kostnadskontot och lägga till projekt med kostnadsställe.

13) När all data finns det två alternativ för att spara faktura: Spara som utkast och Spara. Om du väljer ”Spara som utkast” flyttas fakturan till avsnittet "Utkast" och kan redigeras i efterhand. 

14) När du väljer ”Spara faktura” flyttas den till avsnittet ”Godkänn”. 

Här kan leverantörsfakturan flyttas tillbaka till utkast och tas bort av dig som konsult.

I kundvyn kan leverantörsfakturan också godkännas och skickas till betalning av kund.