Konsult - Hur flyttar jag kund till en annan konsult?

Flytta kund till en annan konsult

1. Sök bolaget som ska flytta i företagslistan. 

2. Gå till Inställningar → Administration. Ändra konsult och spara längst ner på sidan.

3. Klicka sedan på TT under inställningar och ändra alla arbetsuppgifter som ska flyttas. För att ändra klicka på pilen framför uppgiften, ändra konsult och spara. 

Det går bra att klicka på autofyll också. 

Det man ska tänka på om man använder autofyll, uppgifter som man lagt till manuellt som är specifika för kunden kan försvinna och då behöver man lägga till de igen. Klickar man på autofyll utgår systemet från grundmallen för TT och inställningar som finns på kunden. 

4. Se till att konsulten har access till kunden, gå till Kontor→ (Namn på ditt kontor) → Konsulter. 

Klicka på pilen framför konsultens namn för att få upp listan på alla kunder. Välj vilka kunder konsulten ska ha och klicka på spara längst ner.