Konsult - Aktivera och konfigurera attestflöden

Här är en beskrivning över hur attestflöden fungerar i Bflow.

1. Du aktiverar modulen attestflöden unden för din kund under inställningar-->administration. Glöm inte att spara.

Innan du slår på modulen kan det vara bra att se till så alla fakturor som redan ligger för attest har godkänts då attestflöden kommer appliceras även på dessa.

2. När attestflöden aktiverats på kunden går du in på Attestflöden i inställningarna för att sätta upp hur attestflödena ska se ut för just denna kund. Se till att du fått tydliga instruktioner från kunden om hur de vill att deras attestflöden ska se ut.

3. Ställ in hur du vill att attestflödena ska se ut. Asttesflöden kan ske i flera steg med olika regler för varje steg.

I steg 1 väljer du vem/vilka som ska vara först att attestera en faktura i attestflödet. 

(Om personen du vill lägga till inte finns med i listan, eller om dennes namn är grått, behöver du först lägga upp den anställde och/eller tilldela personen behörigheten att "läsa" och "godkänna" leverantörsfakturor.)

När du lagt till den/dem som ska attestera i första steget så väljer du förutsättningarna för steg 1.

Är det en person som ska attestera i steg 1 så väljer du att alla i detta steg ska attestera. 

Har du lagt till två eller fler personer i steg 1 så kan du välja om alla i steget ska attestera fakturan eller om det räcker med att någon av personerna i steg1 attesterar fakturan.

Har du en annan regel, tex 2 av 3 personer i steg 1 ska attestera fakturan så väljer du "Annan" och ställer in hur många i steg 1 som behöver attestera faktura för att den ska gå vidare till steg 2 i attestflödet.

När du är klar med inställningarna för steg 1 i attestflödet så trycker du på plus-tecknet för att komma till steg 2.

4. I steg 2 gör du samma sak. Här väljer du vem/vilka som ska attestera i steg 2 och hur förutsättningarna ska se ut i detta steg. När du gjort inställningarna för hur steg 2 i attestflödet ska fungera så trycker du på plustecknet för att lägga till ytterligare steg i flödet. Är ditt flöde klart efter dessa två steg och du känner dig klar så trycker du på spara.

Då är ditt attestflöde upplagt och redo att användas.

Om du vill att attestanter i attestflödet ska få ett automatiserat mail från Bflow när en leverantörsfaktura ligger hos dem för attest så kan du slå på notis. Detta gör du under Ägare & Anställda.

Du går in på den person som ska få du vill aktivera notifikationsmailet på och bockar i rutan
"Ta emot ett notifikationsmail när det finns en ny leverantörsfaktura att attestera för användaren "