Arbetsordning 

När du ska boka en leverantörsfaktura i utkast kan du antingen: 

1. Gå in under Leverantörsfakturor i konsultmenyn där du direkt kommer till utkast till lev.fakturor för det aktuella företaget.

2. Klicka på företagsnamnet i den blåa menyraden högst upp. 

Då kommer du till hela företagslistan. För att samla alla lev.fakturautkast högst upp för samtliga företag trycker du på kategorin Utkast. Då ser du enkelt vilka företag som har utkast att boka samt hur många utkast det finns för respektive företag. Därefter klickar du på siffran under utkast-kategorin där du då kommer du till alla utkastför det företaget. 

Klicka på fakturanr på den faktura du vill boka

På den vänstra delen av skärmen fyller du i informationen från fakturan som ligger till höger. Leverantör, faktura- och förfallodatum, fakturanr, belopp, kostnadskonto och valuta är obligatoriska för att kunna boka. 

När du väljer datum kan du antingen klicka runt i kalendern som kommer fram när du klickar i rutan under faktura- eller förfallodatum, eller så kan du skriva datumet i formatet ÅÅMMDD. 

När all information är ifylld klickar du Spara och fakturan hamnar Under attest. 

Finns det flera lev.fakturor i utkast i samma företag kommer genast nästa faktura visas i redigeringsläge tills de tar slut. Efter det väljer du nästa bolag tills alla fakturor som finns i utkast är bokade. 

Har du sparat en faktura till attest men behöver ändra något kan du skicka tillbaka fakturan till utkast. 

Ibland hamnar även sådant som inte är fakturor i utkast, skicka dessa till filarkiv.